Soluciones de Helpdesk con IA para Gestión de Activos

Brinde soporte instantáneo a sus inversores, asesores y equipo a través de Microsoft Teams.

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Interfaz de integración de Helpdesk con IA Empresarial en Microsoft Teams para equipos de gestión de activos

Diseñado para Cumplimiento y Seguridad

Cumpla con las Demandas Regulatorias con Confianza

Quick2Chat mantiene a las firmas financieras en cumplimiento. Somos una de solo el 4% de las apps de Teams que han obtenido la certificación de seguridad más alta de Microsoft.

Certificado Microsoft 365: Validación independiente de controles de seguridad con Certificación de App Microsoft 365, garantizando estándares de seguridad de nivel empresarial para protección de datos y privacidad.
Aislamiento de Datos y Cifrado: Cada cliente opera en una instancia de base de datos separada con cifrado TLS en tránsito y almacenamiento cifrado en reposo, previniendo cualquier superposición accidental de datos.
Sin Datos de Usuario para Entrenar Modelos de IA: Sus datos propietarios nunca entrenan modelos de IA públicos. Quick2Chat usa Azure OpenAI con el enfoque 'traiga sus propios datos', manteniendo su información segura y en cumplimiento.
Control de Acceso Basado en Roles: Control de acceso a contenido de grano fino con integración Azure AD, asegurando que los usuarios solo accedan a información autorizada basada en sus roles y permisos.

Soporte Ultrarrápido, Usuarios Finales más Felices

Sus inversores y asesores obtienen ayuda cuando la necesitan. No más esperas en línea o cadenas interminables de correos electrónicos.

Obtenga Respuestas en Menos de un Minuto: Convertimos tiempos de espera de 2+ horas en respuestas de 49 segundos. Sus clientes realmente estarán contentos de contactar soporte.
IA que Trabaja Mientras Usted Duerme: Las preguntas comunes sobre fondos, cuentas e inversiones se responden instantáneamente, incluso a las 3 AM los fines de semana.
Los VIPs Se Saltan la Fila: Sus clientes más grandes e inversores institucionales son automáticamente enrutados al frente de la cola basándose en su perfil.

Resultados Comprobados para Empresas

Confiado por firmas de gestión de activos para cumplimiento empresarial.

49 seg

Tiempo de Respuesta Promedio

Reducido desde 2+ horas con sistemas de soporte basados en correo

85%

Resolución más Rápida

Mejora en tasas de resolución en primer contacto para consultas financieras complejas

2×

Más Rápido en General

Resolución de problemas acelerada comparada con soluciones de helpdesk tradicionales

Autoservicio con IA

Empodere a Su Equipo con IA

Su asistente de IA gestiona preguntas frecuentes usando su base de conocimientos interna. Cuando surgen problemas complejos, transfiere sin problemas a su equipo con contexto completo.

Autoservicio con IA para Gestión de Activos

Información de Fondos y Actualizaciones de NAV: Los inversores pueden obtener acceso instantáneo a fichas de fondos, datos de rendimiento y actualizaciones de NAV a través del chatbot de IA, disponible 24/7.
Soporte de Cuentas y Transacciones: La IA maneja consultas comunes de cuentas, verificaciones de estado de transacciones y tareas básicas de gestión de cuentas con plena conciencia del contexto.
Documentación y Formularios: Llenado automatizado de formularios y solicitudes de documentos que agilizan el papeleo y reducen el tiempo de procesamiento manual.
Portal de Autoservicio para Asesores: Los asesores financieros pueden acceder a detalles de fondos, información de cumplimiento y datos de cuentas de clientes a través de acceso seguro basado en roles.
Escalación Inteligente: Transferencia sin problemas a agentes humanos cuando surgen problemas complejos, con contexto completo de la conversación e información del perfil del cliente.
Soporte Multilingüe: Capacidades de traducción en tiempo real para gestores de activos globales que atienden clientes internacionales en diferentes zonas horarias.

Prioridad VIP y Enrutamiento Inteligente

Resuelva cada problema con la persona correcta desde el principio. Sus clientes más importantes llegan al especialista correcto inmediatamente a través de nuestro sistema de enrutamiento inteligente que empareja cada consulta con el miembro del equipo apropiado basándose en experiencia, estado del cliente y complejidad del problema – sin esperas, sin transferencias, sin empezar de nuevo.

Escalación Multi-Nivel: Escalación de L1 a L2 a L3 con preservación completa del contexto, asegurando que los problemas complejos lleguen a los especialistas correctos sin demoras.
Priorización de Clientes VIP: Priorización automática basada en AUM del cliente, nivel de cuenta o título del trabajo, asegurando que sus clientes más importantes reciban servicio premium.
Enrutamiento Basado en Habilidades: Enrute automáticamente problemas de trading a operaciones, preguntas de cumplimiento a legal y problemas de TI a equipos técnicos.

Enrutamiento VIP para Gestión de Activos

Feedback y Análisis de IA

Rastree el Rendimiento de IA y Mejora Continua

Monitoree la efectividad de su asistente de IA con análisis de feedback detallados. Vea qué funciona, identifique áreas de mejora y asegúrese de que su IA entregue respuestas consistentes y de alta calidad en cada interacción con el cliente.

Seguimiento de Feedback de Respuestas de IA: Monitoree feedback positivo y negativo sobre respuestas de IA en tiempo real, con desgloses detallados por período de tiempo y calidad de respuesta.
Análisis de Clasificación de Feedback: Entienda por qué las respuestas reciben feedback negativo con información categorizada sobre problemas de precisión, utilidad y relevancia.
Tendencias de Rendimiento a lo Largo del Tiempo: Rastree patrones de mejora de IA e identifique períodos de máximo rendimiento para optimizar su base de conocimientos y datos de entrenamiento.
Información Accionable de Mejora: Obtenga recomendaciones específicas sobre qué áreas de conocimiento necesitan actualizaciones y qué respuestas de IA generan el feedback más positivo de los clientes.
Optimización de Base de Conocimientos: Identifique brechas de contenido e información desactualizada basándose en patrones de feedback de usuarios, con sugerencias automatizadas para actualizaciones de la base de conocimientos.

Integración con Microsoft Teams

Integre sin problemas con su infraestructura existente de Microsoft 365 para proporcionar soporte instantáneo directamente dentro del entorno familiar de Teams que su equipo ya usa diariamente.

Acceso con Un Clic: Los empleados y agentes de soporte pueden conectarse en segundos a través de chat en lugar de esperar correos o llamadas, todo dentro de Microsoft Teams.
Integración Azure AD: Aproveche la gestión de identidad existente con inicio de sesión único, MFA y políticas de acceso condicional ya configuradas en su entorno.
Integración SharePoint: Acceda a documentos de fondos, prospectos y materiales de cumplimiento directamente a través de la interfaz de chat con controles de permisos adecuados.

Integración de Microsoft Teams para Gestión de Activos

Ticketing

Integración Perfecta con Su Sistema de Ticketing

Automatice la creación y gestión de tickets desde conversaciones de chat con wrappers MCP para ServiceNow, Jira, SolarWinds y BossDesk. Contáctenos para integraciones personalizadas (support@instant-tech.com).

Integración de Sistema de Ticketing Empresarial

Preguntas Frecuentes

Preguntas comunes sobre cómo funciona la solución de gestión de activos, cómo maneja la seguridad, el cumplimiento y el soporte para inversores, asesores y equipos.

¿Cómo se protegen los datos y se mantienen privados y seguros?: Cada cliente usa una instancia de base de datos separada. Todos los datos están cifrados en tránsito y en reposo. El acceso está restringido mediante permisos basados en roles, y ningún dato de usuario se usa para entrenar modelos de IA públicos.
¿Pueden los inversores y asesores obtener ayuda las 24 horas?: Sí. El helpdesk con IA proporciona respuestas 24/7, para que inversores y asesores puedan obtener soporte en cualquier momento, incluso fuera del horario laboral.
¿Qué tipos de consultas puede manejar el helpdesk?: Las solicitudes comunes como información de fondos, estado de cuenta, actualizaciones de transacciones, solicitudes de documentos e información de NAV son manejadas automáticamente por el soporte de IA.
¿Qué sucede si una consulta requiere atención humana?: Si una solicitud es compleja, el sistema la escala al agente de soporte humano correcto. El contexto completo se preserva, incluyendo el perfil del cliente y el historial de la conversación.
¿Se integra con infraestructura empresarial existente como proveedores de identidad o Microsoft Teams?: Sí. Se integra con proveedores de identidad para control de acceso basado en roles, soporta certificación de app Microsoft 365 y funciona dentro de Teams si su firma lo usa.

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