KI-Helpdesk-Lösungen für die Vermögensverwaltung

Bieten Sie Ihren Investoren, Beratern und Ihrem Team sofortigen Support über Microsoft Teams.

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Our Customers

Alaska Air - Customer using our helpdesk solutions

Avantor - Customer using our helpdesk solutions

Ricoh - Customer using our helpdesk solutions

SolarWinds - Customer using our helpdesk solutions

Enterprise KI-Helpdesk Microsoft Teams-Integrationsoberfläche für Vermögensverwaltungsteams

Entwickelt für Compliance & Sicherheit

Erfüllen Sie regulatorische Anforderungen mit Zuversicht

Quick2Chat hält Finanzunternehmen compliant. Wir gehören zu den nur 4% der Teams-Apps, die Microsofts höchste Sicherheitszertifizierung erhalten haben.

Microsoft 365 Zertifiziert: Unabhängige Validierung von Sicherheitskontrollen mit Microsoft 365 App-Zertifizierung, die Enterprise-Sicherheitsstandards für Datenschutz und Privatsphäre gewährleistet.
Datenisolierung & Verschlüsselung: Jeder Kunde läuft auf einer separaten Datenbankinstanz mit TLS-Verschlüsselung bei der Übertragung und verschlüsselter Speicherung im Ruhezustand, um versehentliche Datenüberschneidungen zu verhindern.
Keine Nutzerdaten zum Training von KI-Modellen: Ihre proprietären Daten trainieren niemals öffentliche KI-Modelle. Quick2Chat nutzt Azure OpenAI mit dem 'Bring Your Own Data'-Ansatz und hält Ihre Informationen sicher und compliant.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Feingranulare Inhaltszugriffskontrolle mit Azure AD-Integration, die sicherstellt, dass Benutzer nur auf autorisierte Informationen basierend auf ihren Rollen und Berechtigungen zugreifen.

Blitzschneller Support, zufriedenere Endnutzer

Ihre Investoren und Berater erhalten Hilfe, wenn sie sie brauchen. Kein Warten mehr in der Warteschleife oder endlose E-Mail-Ketten.

Antworten in unter einer Minute: Wir haben 2+ Stunden Wartezeit in 49-Sekunden-Antworten verwandelt. Ihre Kunden werden tatsächlich gerne den Support kontaktieren.
KI, die arbeitet, während Sie schlafen: Häufige Fragen zu Fonds, Konten und Investments werden sofort beantwortet, auch um 3 Uhr morgens am Wochenende.
VIPs überspringen die Warteschlange: Ihre größten Kunden und institutionellen Investoren werden automatisch basierend auf ihrem Profil an den Anfang der Warteschlange weitergeleitet.

Schneller Support für Vermögensverwaltung

Nachgewiesene Ergebnisse für Unternehmen

Von Vermögensverwaltungsfirmen vertraut für Enterprise-Compliance.

49 Sek

Durchschnittliche Reaktionszeit

Reduziert von 2+ Stunden mit E-Mail-basierten Support-Systemen

85%

Schnellere Lösung

Verbesserung der Erstlösungsraten für komplexe Finanzanfragen

2×

Insgesamt schneller

Beschleunigte Problemlösung im Vergleich zu traditionellen Helpdesk-Lösungen

KI-Self-Service

Stärken Sie Ihr Team mit KI

Ihr KI-Assistent verwaltet häufig gestellte Fragen mit Ihrer internen Wissensdatenbank. Bei komplexen Problemen erfolgt eine nahtlose Übergabe an Ihr Team mit vollständigem Kontext.

Fondsinformationen & NAV-Updates: Investoren können sofort auf Fondsfactsheets, Performance-Daten und NAV-Updates über den KI-Chatbot zugreifen, 24/7 verfügbar.
Konto- & Transaktionssupport: KI bearbeitet häufige Kontoanfragen, Transaktionsstatusabfragen und grundlegende Kontoverwaltungsaufgaben mit vollem Kontextbewusstsein.
Dokumentation & Formulare: Automatisiertes Ausfüllen von Formularen und Dokumentenanfragen, die den Papierkram optimieren und die manuelle Bearbeitungszeit reduzieren.
Berater-Self-Service-Portal: Finanzberater können über sicheren, rollenbasierten Zugriff auf Fondsdetails, Compliance-Informationen und Kundenkontodaten zugreifen.
Intelligente Eskalation: Nahtlose Übergabe an menschliche Agenten bei komplexen Problemen, mit vollständigem Gesprächskontext und Kundenprofilinformationen.
Mehrsprachiger Support: Echtzeit-Übersetzungsfunktionen für globale Vermögensverwalter, die internationale Kunden über verschiedene Zeitzonen hinweg betreuen.

VIP-Priorisierung und intelligentes Routing

Lösen Sie jedes Problem von Anfang an mit der richtigen Person. Ihre wichtigsten Kunden erreichen sofort den richtigen Spezialisten durch unser intelligentes Routing-System, das jede Anfrage basierend auf Expertise, Kundenstatus und Problemkomplexität dem entsprechenden Teammitglied zuordnet – kein Warten, keine Weiterleitungen, kein Neuanfang.

Mehrstufige Eskalation: L1 zu L2 zu L3 Eskalation mit vollständiger Kontexterhaltung, um sicherzustellen, dass komplexe Probleme ohne Verzögerungen die richtigen Spezialisten erreichen.
VIP-Kundenpriorisierung: Automatische Priorisierung basierend auf Kunden-AUM, Kontostufe oder Berufsbezeichnung, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigsten Kunden Premium-Service erhalten.
Kompetenzbasiertes Routing: Leiten Sie Handelsprobleme automatisch an Operations, Compliance-Fragen an die Rechtsabteilung und IT-Probleme an technische Teams weiter.

KI-Feedback & Analytik

KI-Leistung und kontinuierliche Verbesserung verfolgen

Überwachen Sie die Effektivität Ihres KI-Assistenten mit detaillierten Feedback-Analysen. Sehen Sie, was funktioniert, identifizieren Sie Verbesserungsbereiche und stellen Sie sicher, dass Ihre KI bei jeder Kundeninteraktion konsistente, hochwertige Antworten liefert.

KI-Antwort-Feedback-Tracking: Überwachen Sie positives und negatives Feedback zu KI-Antworten in Echtzeit mit detaillierten Aufschlüsselungen nach Zeitraum und Antwortqualität.
Feedback-Klassifizierungsanalyse: Verstehen Sie, warum Antworten negatives Feedback erhalten, mit kategorisierten Einblicken in Genauigkeits-, Hilfsbereitschafts- und Relevanzprobleme.
Leistungstrends über Zeit: Verfolgen Sie KI-Verbesserungsmuster und identifizieren Sie Spitzenleistungszeiträume, um Ihre Wissensdatenbank und Trainingsdaten zu optimieren.
Umsetzbare Verbesserungseinblicke: Erhalten Sie spezifische Empfehlungen, welche Wissensbereiche Updates benötigen und welche KI-Antworten das positivste Kundenfeedback generieren.
Wissensdatenbank-Optimierung: Identifizieren Sie Inhaltslücken und veraltete Informationen basierend auf Benutzerfeedback-Mustern mit automatisierten Vorschlägen für Wissensdatenbank-Updates.

Microsoft Teams-Integration

Integrieren Sie nahtlos in Ihre bestehende Microsoft 365-Infrastruktur, um sofortigen Support direkt in der vertrauten Teams-Umgebung zu bieten, die Ihr Team bereits täglich nutzt.

Ein-Klick-Zugriff: Mitarbeiter und Support-Agenten können sich in Sekunden per Chat verbinden, anstatt auf E-Mails oder Anrufe zu warten – alles innerhalb von Microsoft Teams.
Azure AD-Integration: Nutzen Sie bestehendes Identitätsmanagement mit Single Sign-On, MFA und bedingten Zugriffsrichtlinien, die bereits in Ihrer Umgebung konfiguriert sind.
SharePoint-Integration: Greifen Sie direkt über die Chat-Oberfläche auf Fondsdokumente, Prospekte und Compliance-Materialien mit ordnungsgemäßen Berechtigungskontrollen zu.

Microsoft Teams-Integration für Vermögensverwaltung

Ticketing

Nahtlose Integration mit Ihrem Ticketing-System

Automatisieren Sie die Ticket-Erstellung und -Verwaltung aus Chat-Gesprächen mit MCP-Wrappern für ServiceNow, Jira, SolarWinds und BossDesk. Kontaktieren Sie uns für individuelle Integrationen (support@instant-tech.com).

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen darüber, wie die Vermögensverwaltungslösung funktioniert, wie sie Sicherheit, Compliance und Support für Investoren, Berater und Teams handhabt.

Wie werden Daten geschützt und privat und sicher gehalten?: Jeder Kunde nutzt eine separate Datenbankinstanz. Alle Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt. Der Zugriff ist über rollenbasierte Berechtigungen eingeschränkt, und keine Nutzerdaten werden zum Training öffentlicher KI-Modelle verwendet.
Können Investoren und Berater rund um die Uhr Hilfe erhalten?: Ja. Der KI-Helpdesk bietet 24/7 Antworten, sodass Investoren und Berater jederzeit Support erhalten können, auch außerhalb der Geschäftszeiten.
Welche Arten von Anfragen kann der Helpdesk bearbeiten?: Häufige Anfragen wie Fondsinformationen, Kontostatus, Transaktionsupdates, Dokumentenanfragen und NAV-Informationen werden automatisch durch KI-Support bearbeitet.
Was passiert, wenn eine Anfrage menschliche Aufmerksamkeit erfordert?: Wenn eine Anfrage komplex ist, eskaliert das System sie an den richtigen menschlichen Support-Agenten. Der vollständige Kontext bleibt erhalten, einschließlich Kundenprofil und Gesprächsverlauf.
Integriert sich dies mit bestehender Unternehmensinfrastruktur wie Identitätsanbietern oder Microsoft Teams?: Ja. Es integriert sich mit Identitätsanbietern für rollenbasierte Zugriffskontrolle, unterstützt Microsoft 365 App-Zertifizierung und funktioniert innerhalb von Teams, wenn Ihr Unternehmen es nutzt.

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